Daniel M. Hart

Daniel M. Hart

Partner, Financial Advisor

言語: 英語

ダニエルは2018年にAdvanced Portfolio Strategiesに参加し、2023年1月にはパートナーとなりました。彼は新規クライアントのオンボーディング、ポートフォリオの調査、取引の完了、CRMの開発など、運用業務を担当しています。また、彼は事業の拡大に深く関与し、クライアントが目標を達成できるようサポートしています。90を切ることに努める一方で、ダニエルはアメリカン・カレッジを通じてChartered Financial Consultant(ChFC)およびChartered Life Underwriter(CLU)の資格を取得することにも取り組んでいます。

ファームに参加する前に、ダニエルはアリゾナ大学で経済学の学士号とファイナンスの副専攻を取得しました。アリゾナ大学では、ギリシャ生活やEller Service Honorary、投資クラブなど学生クラブに参加していました。ダニエルは、育ち育てられたカリフォルニアのトーランスに住んで仕事をしていることを喜んでおり、サウストーランスハイスクールを卒業しました。余暇には、スノーボード、ゴルフ、ビーチバレーボールを楽しんでいます。