Daniel R. Bennett, M.S. Finance, CIMA® 

Daniel R. Bennett, M.S. Finance, CIMA® 

Managing Partner

言語:  英語、スペイン語、ポルトガル語 

投資銀行および金融サービスにおいて25年以上の経験を有するダニエル・ベネットは、その深い金融市場の経験に頼り、非公開の事業、独立した専門家、国際的な投資家と緊密に連携し、彼らが事業を管理し、富を増やし、投資機会を巧みに活用するための財務上の課題に対する解決策を提供しています。

彼の年金および事業計画市場における専門知識は、彼を多くの他の資産管理者とは一線を画しています。税金を重視し、彼は事業主に対して、カスタマイズされた戦略的で税制上の優遇を受けるソリューションを活用して、現在および将来の収入と資産を保護しつつ、長期的な財務目標を達成する方法を示しています。

ロンドン・ビジネス・スクールでのファイナンス修士課程を修了し、その後ヨーロッパと米国での投資銀行および投資管理の経験を積んだ結果、ダニエルは高度な専門知識を身につけ、事業主や投資家の独自の財務上の課題や懸念に対する重要な洞察を得ました。

Advanced Portfolio Strategiesを共同創設する前に、ダニエルはリスボンとマドリッドで数年間、企業や機関投資の分析と評価をクライアントに提供しました。また、ニューヨーク市ではEspírito Santo Securities, Inc.の取締役および機関株式営業の責任者として数年間を過ごし、米国全体で大手投資機関とのイベリア投資の営業、取引、資本市場流通を管理しました。さらに、スペイン語とポルトガル語にも堪能であり、この豊かな国際的な経歴は、グローバル投資の課題と機会を国内外のクライアントに伝えるだけでなく、サザンカリフォルニアおよびその他の地域のクライアントとの多様な文化的な背景ともつながる力を有しています。